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                  • 12月28日晚間重要行業研究匯總(附股)

                  • 簡介:計算機行業:條碼支付新規出臺 關注2股   推薦 新大陸 、 新國都 。 新大陸 和 新國都 通過自身長期在支付行業的累積及資源與收單公司形成良好協同效應(提供智能 POS、服務和運維能力、 新大陸 有消費金融能力)。國通星驛流水自 2015 年至今實現快速增長,流水從 2015 年第 18 名提升至目前月流水行業前十。預計 新大陸 2018 年凈利潤為 9.04 億對應 PE 為 20 倍。 新國都 7.1 億元收購嘉聯支付,在增厚業績的同時輸出公司智能 POS 的能力,預計大幅提升聯支付在商
                  • 來源:Internet 時間:17-12-28 點擊:

                  計算機行業:條碼支付新規出臺 關注2股

                    推薦新大陸新國都新大陸新國都通過自身長期在支付行業的累積及資源與收單公司形成良好協同效應(提供智能 POS、服務和運維能力、新大陸有消費金融能力)。國通星驛流水自 2015 年至今實現快速增長,流水從 2015 年第 18 名提升至目前月流水行業前十。預計新大陸 2018 年凈利潤為 9.04 億對應 PE 為 20 倍。 新國都 7.1 億元收購嘉聯支付,在增厚業績的同時輸出公司智能 POS 的能力,預計大幅提升聯支付在商戶的推廣。 嘉聯支付 2018 承諾凈利潤為 9000 萬元, 考慮到嘉聯支付業績承諾, 新國都 2018 年備考利潤為3.14,對應 2018 年業績為 19 倍……【點擊查看全文】

                    有色金屬:長單加工費下降不改銅市向好預期 關注3股

                    從國內看,消費升級下,家電需求將在高位維持,盡管地產投資增速和銷售面積可能回落,但租賃房等比例提高將給家電消費帶來保障;電網投資增速也保持回升,將拉動電纜對于銅的需求;汽車產銷增速可能下滑,但主要是因為今年的高基數,且隨著新能源汽車的推廣和爆發,國內銅需求有望保持強勁。加工費下降所反映出的銅精礦緊缺的現實與需求向好的預期將在未來進一步推動銅價上行。們持續看好2018 年 A 股同板塊的配置價值,持續推薦關注江西銅業云南銅業銅陵有色……【點擊查看全文】

                    基本金屬:中央環保督察組反饋 關注5股

                    2018年首批廢金屬限制進口類進口許可批文,廢七類合計實物噸僅有 11 萬噸,大幅低于 2017 年第一批次的 190 萬噸,審核批準數量之少超出市場預期。 再生銅供應持續緊缺,對銅價構成支撐。 核心關注:銅(紫金礦業江西銅業云南銅業銅陵有色)、鉛鋅(馳宏鋅鍺興業礦業盛達礦業中金嶺南西藏珠峰中色股份)、鋁(云鋁股份中國鋁業中孚實業南山鋁業)、 錫(錫業股份)……【點擊查看全文】

                    工程機械:全球工程機械優質資源向中國聚攏 關注3股

                    投資建議: 我們看好國內工程機械企業國際化擴張,堅定推薦三一重工徐工機械恒立液壓艾迪精密,建議重點關注浙江鼎力安徽合力柳工中聯重科……【點擊查看全文】

                    鋰電設備:電動車免購置稅政策延續至2020年 關注3股

                    重點推薦: 1、全球領先的鋰電設備龍頭【先導智能】: 1)本部加上泰坦在手訂單充足,隨著 2017 年 Q4 將進入到新擴產能的設備招標旺季,先導智能在手鎖定未來 2 年業績高增長,預計2017-2019 年凈利潤分別為 7 億、 12 億、 17 億元,對應 PE 分別為37、 22、 15X,維持“買入”評級。 2)從訂單和收入結構看,單一客戶的依賴度已經大幅下降,從高峰期的 60%已降至 20%,同時國際大客戶特斯拉松下, LG 已經取得突破,國內 BYD,國軒、力神預計也將有大合作。 3)新產品涂布機的推出將是公司成為國際領先的整線設備商,周期 1.58 波動遠比市場想象的小。 2、【科恒股份】正極材料產能持續擴充+浩能科技訂單充足鋰電涂布設備龍頭+收購萬家完善前道設備全工序布局。 3、【璞泰來】核心設備+關鍵材料,協同效應領跑鋰電行業上游……【點擊查看全文】

                    保險行業:中國成全球壽險增長的新引擎 關注中國平安

                    投資建議: 長期而言, 依然看好保險板塊,核心邏輯: 1)對比歷史估值中樞及海外市場友邦保險等, A 股保險公司估值仍有提升空間; 2)消費升級驅動,中國市場成為全球保險增長新動能, 高成長性可持續; 3)壽險品牌效應+全新監管導向驅動市場集中度提升,龍頭最受益。 短期而言,考慮壽險開門紅在高基數+產品結構調整背景下,增速或不及預期,建議關注一季度投資機遇(負面預期逐步落地,產品優化提升價值率的正面預期強化)。個股方面, 重點推薦保險價值龍頭【中國平安】(目前估值約為 1.42 倍2018PEV,壽險、產險優勢穩固,看好估值提升至 1.6 倍 PEV 以上)……【點擊查看全文】

                    機械設備:周期與新興行業并舉 關注3股

                    我們建議重點關注工程機械龍頭三一重工及核心零部件供應商恒立液壓。建議關注盈利能力大幅提升的全球集裝箱制造龍頭中集集團。建議重點關注受益于 OLED 屏幕更替的設備廠商智云股份聯得裝備。建議重點關注半導體測試設備龍頭長川科技及晶體生長設備領先者晶盛機電。推薦國際化高端設備龍頭先導智能及后段設備領軍企業星云股份……【點擊查看全文】

                    生物制品:我國醫藥產業加速創新升級 關注4股

                    我們認為:鼓勵創新政策的持續密集發布將極大地推動我國醫藥產業加速創新升級,我國創新藥領域已迎來發展的春天,建議積極關注在研品種豐富、藥品競爭格局良好、未來市場潛力大的生物創新藥企業。綜上,本周我們維持行業“看好”的投資評級,股票池推薦:長春高新(000661)、沃森生物(300142)、復星醫藥(600196)以及安科生物(300009)……【點擊查看全文】

                    農林牧漁:產業升級有望提速 關注2股

                    投資建議:行業升級有望加速,建議關注牧原股份溫氏股份自禁養區、限養區劃定后, 2018 年環保稅開始正式實施,不斷倒逼行業產能升級,現代化、標準化、一體化的龍頭企業有望充分受益,建議關注牧原股份溫氏股份……【點擊查看全文】

                    電子設備:昆山PCB產業鏈工廠擬停產 關注4股

                    短期利好昆山地區無工廠的PCB公司,長期利好高自動化生產廠商,內資龍頭尤其受益。短期內非昆山地區廠商的訂單會有提升,特別是欣興、嘉聯益、滬電股份、南亞電路板這些TOP外資廠商(昆山工廠)的停產,將直接利好景旺電子弘信電子東山精密依頓電子合力泰這些內資龍頭。華東尤其是江蘇地區是臺資廠赴大陸建廠的第一站,此次停產事件意味著這一地區也是環保風暴的第一站,我們預計南亞、欣興、嘉聯益等臺資廠將長期受到影響,內資PCB龍頭迎來趕超機會……【點擊查看全文】

                    汽車行業:升級創造機遇 關注4股

                    投資建議與個股推薦: 車市增幅繼續下行,強烈推薦在新能源領域積累深厚及處新品周期的整車企業: 上汽集團廣汽集團;補貼退坡+標準提高背景下市占率快速提升的客車龍頭宇通客車。選擇所處細分行業高成長,下游客戶以外資為主,管理優秀的標的,其成長確定性更高。強烈推薦星宇股份(LED 大燈升級+一汽大眾產業鏈)、中鼎股份(橡膠件龍頭+市占率持續提升+單品延伸到總成)、寧波華翔(布局輕量化+一汽大眾產業鏈),推薦銀輪股份(熱管理領導者+新能源業務迅速成長)……【點擊查看全文】

                    醫藥生物:政策再度支持創新藥 關注5股

                    推動創新藥和高端藥品產業化及應用。國產創新藥、首仿藥、首家生物類似藥、通過一致性評價的藥品、國內首家上市的生物藥、中藥經典名方有望受益。1)政策的頻繁支持,審批的加速和嚴格,創新藥的大時代開啟,重點推薦復星醫藥恒瑞醫藥康弘藥業安科生物,建議關注貝達藥業泰格醫藥麗珠集團科倫藥業;2)政策執行帶來高品質仿制藥的集中度……【點擊查看全文】

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